Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi; i due mondi sono incompatibili e i loro popoli sono acerrimi nemici. Eppure nessuno potrà impedire a un orso e a una topina di diventare compagni inseparabili.
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Prima, però, dovranno affrontare mille peripezie e pericoli, come sfuggire a topi furiosi attraversando i cunicoli delle fogne o evadere da un furgone blindato della polizia, per riuscire a tornare a casa. Qui potranno finalmente dedicarsi alle rispettive passioni, la musica e il disegno, anche se il pericolo non tarderà a ripresentarsi, con l'arrivo della primavera. Ernest e Celestine litigano e fanno pace, scherzano e si prendono cura l'uno dell'altra; l'idea di separarsi è per loro la cosa più detestabile del mondo e per evitarlo sono disposti a tutto.
