Un giovane mercante, Cornelius, parte alla ricerca di una montagna da cui proviene una misteriosa tela. Una giovane navigatrice, Ziyara, grande ammiraglio della flotta della sua città, Candaa, viene bandita al ritorno di uno dei suoi viaggi e comincia una lunga erranza sui mari.
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I due si incontrano, si innamorano e insieme intraprendono un grande viaggio verso un'isola-continente dall'altra parte del mondo, Orbae. Ci sono due strade, una terrestre, l'altra marittima, due personaggi: un ragazzo e una ragazza; due modi di viaggiare: uno seguendo un obiettivo, l'altro di slancio. Due narrazioni, e un portfolio di 18 tavole per mostrare i paesaggi attraversati: montagne, deserti, vulcani. Premio BOLOGNA RAGAZZI AWARD FICTION 2012